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这一轮疫情对声测管厂家的实际影响有限

近日,陕西、河南、天津等地的疫情再次爆发,影响了当地声测管厂家的生产经营。笔者认为,这种分散、区域性疫情对声测管市场的影响主要体现在以下几个方面:一是资源释放有限。受疫情防控政策影响,疫情地区声测管厂家正常生产受到干扰,资源释放受到不同程度的限制。例如,河南省安阳市11家声测管厂家完全停产封厂,较大的安钢只开了一个高炉。受此影响,区域市场资源供应减少,可能导致区域供需格局不匹配。
其次,物流成本上升。据笔者了解,由于疫情物流管制,河南、天津等地的物流运输司机进出前必须持有相关核酸检测报告,导致跨区域声测管流量明显受限。由于车辆资源不足,声测管物流成本普遍上升25%~40%,在一定程度上支撑了声测管价格。但由于目前市场处于需求淡季,市场交易冷淡,春节后物流成本的传导效应可能会体现出来。一般来说,对于春节前的声测管市场来说,疫情对市场的影响更多地停留在情感层面。在供应收缩的预期下,期货市场资本看涨情绪逐渐强烈,但对于实际交易量有限的现货市场,疫情前期对声测管价格的影响实际上是有效的,具体效果的释放可能会推迟到春节后。
如果春节后疫情防控形势依然严峻,疫情地区声测管厂家无法快速恢复生产,市场供应收缩预计将进一步加强。不排除期货市场资本在行业现实前的错位炒作,进而带动现货共振上涨。春节过后,声测管市场可能会迎来一个良好的开端。但在供需疲软的情况下,现货市场能否继续上涨存在很大的不确定性,也不排除声测管价格因高交易受阻而下跌的可能性。如果区域疫情能够得到快速有效的控制,春节过后供给侧资源的释放将逐步恢复正常。同时,下游项目建设进度也将加快,市场将进入供需基本面博弈。考虑到2月份市场处于传统需求淡季,供给侧很可能引领市场走势,不排除声测管价格在需求强劲预期的推动下可能分阶段上涨。
一般来说,全国多点疫情对声测管市场的影响主要表现在情感层面,不会成为市场的主要驱动逻辑,也不会直接影响声测管价格的波动。此外,当前声测管社会库存水平明显低于去年同期,市场库存压力不大。随着宏观积极政策的出台,经济稳定趋势明显,将在一定程度上对冲疫情对需求方的负面影响,有利于声测管价格的稳定运行。笔者认为,不排除春节后声测管市场惯性上升的可能性,具体上升空间和持续时间取决于需求预期能否有效实现。

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